Доля абонентов сотовых операторов. Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет
Москва. 27 декабря. сайт - Пионеры внедрения высокоскоростного мобильного интернета в 2016 году продолжали доказывать инвесторам, уже оценившим акции Uber и Facebook, что они еще не пенсионеры четвертой промышленной революции. В воздухе витают новые стратегии, digital-трансформация, мелькают тени big data, blockchain и agile.
Но избалованные дешевой связью абоненты, низкомаржинальные розничные сети и креатив законодателей не дают развернуться стратегической мысли и погрузиться в мир подрывных технологий. Долгожданная новая стратегия развития "Мегафона" переносится с конца года на следующую весну, а наполеоновские цифровые планы голландского Vimpelcom в масштабе его российской "дочки" пока обернулись лишь один крупным запуском конвергентного продукта.
Этот год запомнился практически поголовной сменой руководителей мобильных операторов: вместо непредсказуемого Михаила Слободина "Вымпелком" возглавил норвежец Шелль Мортен Йонсен; Ивана Таврина, организовавшего IPO "Мегафона", в кресле гендиректора сменил опытный Сергей Солдатенков; у руля Tele2 стал Сергей Эмдин, знакомый совладельцам оператора по другим проектам. Непоколебимыми были позиции только президента МТС Андрея Дубовскова (впрочем, его контракт истекает в 2017 году).
Мобильная связь по-прежнему приносит телеком-отрасли больше половины доходов, но долю в общем пироге понемногу сокращает - до 55,3% с 55,7% в 2015 году. По предварительным данным "ТМТ Консалтинга", объем рынка мобильной связи в 2016 году снизился на 0,3%, примерно до 883,1 млрд рублей.
Конечно, на решение всех риторических вопросов и бытовых неурядиц в високосном 2016 году операторам не хватило бы бонусного 366-го дня. Зато за год стало ясно, что многие проблемы отрасли - структурные, и требуют экстренных мер. 17-й год обещает подлинно революционную ситуацию: верхи в лице операторов пока не могут определиться, как именно отвечать на вызовы времени, а низы в лице потребителей не хотят от них ничего, кроме дешевого трафика.
Копейка рубль не бережет
Низкие цены на связь, которыми в России так гордятся все, вплоть до профильного министра, в уходящем году оставались для операторов единственным методом конкуренции. "Обострение конкуренции" и "сложная макроэкономика" - вот два уже традиционных виновника ухудшения показателей "большой тройки". Под конкуренцией, по большому счету, подразумевается снижение тарифов, в том числе в Московском регионе, где с октября прошлого года работает Tele2, ранее известная как оператор-дискаунтер.
Вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич отмечает, что по итогам года работы Tele2 в Москве ее влияние на бизнес конкурентов было очень ограниченным. "Компания работает в рамках коридора наших ожиданий. Пошатнуть сложившийся консервативный московский рынок достаточно сложно, все идет по комфортному сценарию", - сказал он "Интерфаксу".
Аналитик "ВТБ Капитала" Иван Ким в то же время считает, что "фактор Tele2" сказался на показателях "большой тройки" во II и III кварталах 2016 года, особенно на сервисной выручке. Действительно, если в I квартале всем операторам удалось повысить мобильную выручку примерно на 1%, то уже во II квартале в незначительном плюсе была только МТС, а "Мегафон" и "Вымпелком" начали снижение. В III квартале мобильную выручку сократила вся "большая тройка", причем для МТС это случилось впервые в истории компании.
В "Мегафоне" снижение тарифов объясняют стремлением сохранить долю рынка и конкурентоспособность услуг. Компания ожидает незначительного роста мобильной выручки уже в ближайшей перспективе - за счет роста потребления мобильного интернета и доходов от дополнительных услуг (к ним, например, относится мобильное ТВ).
Для МТС снижение мобильной выручки в III квартале - во многом результат не столько "битвы низкими ценами", сколько падения роуминговых доходов. Оператор традиционно был лидером в сегменте выезжающих абонентов. В 2016 году выезжающих поубавилось, а покупательская способность тех, кто все еще путешествует, стала скромнее - почти на треть снизилось потребление голосовых услуг и SMS.
До конца года дальнейших рисков для выручки операторов нет, динамика их мобильных доходов в IV квартале будет "около нуля", поскольку в этот период традиционно ниже роуминговая составляющая, считает один из опрошенных "Интерфаксом" аналитиков. Поэтому у операторов есть шансы выполнить годовые прогнозы. Ожиданиями по финпоказателям делятся только МТС и "Мегафон" - и обе компании в течение года пересмотрели прогнозы. МТС, например, предполагала, что на ее совокупной выручке положительно скажутся растущие доходы зарубежных дочек. Но компания "по ряду бизнес-причин и иным обстоятельствам" продала свою долю в узбекском операторе UMS, после чего ухудшила прогнозы роста выручки (до 2-3%) и снижению OIBDA (до минус 4%).
"Мегафон", как и в начале года, ожидает небольшого роста выручки. Однако изменение структуры доходов в пользу фиксированной связи и продаж оборудования, скорее всего, плохо отразится на маржинальности. Оператор в ноябре установил нижний предел показателя OIBDA на уровне 118 млрд рублей, что предполагает годовое снижение почти на 11%. В начале года "Мегафон" намеревался получить 120-126 млрд рублей OIBDA, уменьшив показатель только на 4,8-9,4%.
Предсказывать показатели "Вымпелкома" вслух не берется и сам "Вымпелком", но кажется, что свои старые обещания в 2016 году он не выполнит. Летом 2015 года на встрече с аналитиками Михаил Слободин обещал рост выручки с 2016 года. На деле в течение января-сентября динамика доходов оператора варьировалась в диапазоне от 0% до минус 2%. Компания ожидает, что рыночная среда останется напряженной до конца года, отмечалось в ноябрьском отчете оператора.
Tele2 с III квартала отказалась от публикации своих финпоказателей. Гендиректор компании Сергей Эмдин сообщил "Интерфаксу", что оператор в июле-сентябре продолжил наращивать выручку двузначными темпами и "планомерно увеличивать абонентскую базу". В этом году Tele2, начавшая федеральную экспансию в конце 2014 года, запустила услуги еще в 10 регионах. Кроме того, на ее сетях заработал виртуальный мобильный оператор "Ростелекома" , одного из акционеров компании.
Ситуация в рознице: лучше меньше, да лучше
Одним из главных вопросов в повестке операторов в 2016 году стал поиск оптимального развития каналов продаж. На заре создания собственных розничных сетей целью операторов было не только продавать телефоны и смартфоны, но и, в первую очередь, подключить как можно больше клиентов. Однако 5-7 лет спустя компании по-прежнему соревнуются за новые подключения, что приводит к росту показателя оттока. Из "большой тройки" регулярно отток публикует только "Вымпелком", по итогам III квартала он составлял 14%, а годовой отток - 55%. Формулы расчета оттока варьируются от оператора к оператору, но с уверенностью можно сказать, что за год каждый игрок списывает в отток десятки миллионов sim-карт.
Большой отток не позволяет операторам формировать у абонентов лояльность и переключать их на более дорогие тарифы, отмечают опрошенные "Интерфаксом" аналитики. По их мнению, до тех пор, пока не будет решен вопрос оттока, компании не смогут улучшить свою мобильную выручку, которая со II квартала этого года либо стагнировала, либо снижалась. А для этого операторы должны быть менее агрессивны в продажах контрактов и сократить свои розничные сети. И решить судьбу крупнейшего мультибренда "Евросеть".
Последнего с особой жадностью ждет рынок, поскольку это нормализует дистрибуцию. Газета "Ведомости" со ссылкой на источники называла ряд вариантов разделения "Евросети" между акционерами, "Мегафоном" и "Вымпелкомом". По одной версии, партнеры планируют присоединить к своим розничным сетям по половине салонов ритейлера и уничтожить бренд. По другой версии, "Мегафон" готов развивать бренд "Евросеть" после разделения актива. Операторы не комментируют судьбу "Евросети", однако соглашаются, что розничные сети необходимо оптимизировать.
"Я думаю, что со временем операторы будут работать с независимыми ритейлерами и сокращать свои салоны. Сегодня на рынке слишком много магазинов операторов. И на развитие этой розничной сети тратятся деньги, которые в итоге давят на маржинальность бизнеса", - говорил в интервью газете "Коммерсантъ" гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков.
Глава "Вымпелкома" Шелль Мортен Йонсен также считает, что в России пока не обойтись без независимой мобильной розницы, хоть в большинстве стран мира нет сильных мультибрендов.
"Я думаю, что рациональным решением было бы иметь сильно меньше салонов, возможно, по 2 тыс. салонов на оператора, но я не думаю, что мы придем к этому в обозримой перспективе", - говорил Йонсен журналистам в декабре.
Действительно, реальность не встраивается в картину мира главы "Вымпелкома": МТС заканчивает год с 6 тыс. собственных салонов, у "Мегафона" порядка 4 тыс. магазинов, у самого "Вымпелкома" - около 1,5 тыс. Последние два продают свои контракты примерно в 4 тыс. магазинов "Евросети" и 2,7 тыс. салонов "Связного". Четвертый федеральный оператор Tele2, кроме доступа к мультибрендам, имеет порядка 3,3 тыс. точек продаж.
Многовато для рынка, где на одного жителя приходится 1,8 sim-карт (по данным AC&M, по итогам III квартала проникновением услуг мобильной связи составляло 178%). К концу года у операторов будет 259 млн абонентов, что почти на 7,5 млн sim-карт больше, чем по итогам 2015 года, прогнозирует "ТМТ Консалтинг".
МТС, которая за 9 месяцев 2016 года открыла более 800 салонов, уже заявила, что прекращает рост розницы. Именно МТС после выхода из "Связного" летом прошлого года (а ранее и из "Евросети") начала активно наращивать розницу, чтобы достичь паритета с конкурентами в точках продаж. Со второго полугодия 2015 года и до октября 2016 года оператор увеличил розницу почти на 1,6 тыс. салонов и считает эту тактику правильной.
"Нас неоднократно критиковали за то, что мы вкладываем много денег в строительство монобренда, и это влияет на нашу рентабельность. Но посмотрите на результаты - мы более эффективны и более прибыльны, нежели наши конкуренты, которые не вкладывали значительные средства в строительство монобренда. По сути оказалось, что содержать монобернд, даже такой большой, как у нас, дешевле, чем контролируемые каналы продаж", - говорит Василь Лацанич, ссылаясь на укрепившийся отрыв от конкурентов по доходам и OIBDA.
"Мы своей цели достигли. Надеемся, что мобильный ритейл в России будет сокращаться как усилиями нашими, так и усилиями наших конкурентов. Мы готовы оптимизировать розницу в ответ на конкретные шаги конкурентов", - говорил президент МТС Андрей Дубовсков. Этих шагов в 2017 году будет ждать весь рынок.
Впрочем, в конце декабря состоялась сделка, нацеленная на пользователей, которым салоны операторов в принципе не нужны.
В поисках digital
Телеком рискует оказаться в стагнации, наблюдая, как интернет-компании привыкают к двузначным темпам роста выручки. Отрасль опасается превратиться в пресловутую "трубу", передающую интернет-трафик, который монетизируют условные Google, Facebook и Uber. Опасения эти звучат не первый год, но вялая динамика доходов сейчас уже подталкивает операторов либо заключать партнерства с digital-компаниями, либо трансформироваться в них.
Последний вариант был высказан как цель новой стратегии Vimpelcom Ltd., которой принадлежит "Вымпелком". Но толком "пощупать" планы оператора так и не удалось, что, вероятно, обусловлено строгостью голландской штаб-квартирой. На встрече с журналистами Йонсен обещал представить рынку впечатляющую платформу вовлечения абонентов (exciting engagement platform), но деталей не раскрыл. Основной владелец компании Михаил Фридман задачу для отрасли в целом формулирует так: "уйти от своих корней в индустрии связи к гораздо более современным - IT и hi-tech".
Более конкретные планы завоевания digital-сегмента в последние дни декабря раскрыл "Мегафон". Оператор намеревается купить за $740 млн контрольный пакет в интернет-холдинге Mail.ru Group у структур своего основного акционера, группы USM. Сделка должна вернуть показатели "Мегафона" к устойчивому росту и является частью новой стратегии оператора.
"Мегафон" усматривает потенциальную синергию в продвижении своих услуг "цифровой" аудитории Mail.ru, которая потребляет много data-трафика, использует мессенджеры, облачные сервисы, смотрит потоковое видео. ARPU от таких абонентов примерно в 15 раз выше, чем у "эконом-сегмента", сообщал "Мегафон". Ключевым активом Mail.ru для привлечения "цифровых" высокодоходных абонентов оператор считает соцсеть "ВКонтакте", с которой планируется запустить проект VK Mobile (источники сообщают, что это будет виртуальный мобильный оператор).
По пути цифровых сервисов собираются идти все операторы, но пока они не делают значительного вклада в выручку (часто этот вклад вообще невозможно выделить из data-доходов). "Сотовые операторы, и в том числе Tele2, начнут формировать новую экосистему мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, онлайн-музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на базе big data ("большие данные" - ИФ) и многие другие услуги на базе мобильной связи - вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году", - полагает глава Tele2 Эмдин. Аналогичные планы операторы озвучивали и в 2015, и в 2014 годах.
"Трансформация в условиях давления макроэкономических факторов - крайне непростой процесс, и каждый из операторов справляется с ним по-своему, у каждого свои акценты. Мы будем готовы представить свое видение рынку в первой половине 2017 года", - сказал "Интерфаксу" Василь Лацанич из МТС. Ранее он рассказывал, что оператор ведет переговоры о сотрудничестве с Facebook.
Впрочем, МТС, которая вообще стоит на некотором отдалении от двух основных конкурентов, зачастую и на основные вопросы российского телекома отвечает совершенно иначе. "Вымпелком" и "Мегафон" выделяют вышки для потенциальной продажи? МТС сама готова стать башенной компанией. Конкуренты ищут маржу в big data и монетизации данных операторов? Все это "беготня с барабанами и лозунгами".
Всему безлимитному приходит конец
В 2016 году стало заметнее, что рост доходов операторов от интернет-услуг не поспевает за ростом data-потребления абонентов. Например, по итогам III квартала 2016 абонент "Мегафона" в среднем потреблял более 4 Гб трафика в месяц, почти на треть больше, чем годом ранее.
В то же время интернет-выручка "Мегафона" в III квартале практически стагнировала, увеличившись лишь на 0,5%. Среднемесячный счет на интернет-абонента усилил падение, снизившись в III квартале на 5,3%, до 231 рубля, хотя еще в I квартале рос на 5,9%.
Более оптимистичная картина у "Вымпелкома", который начал развивать интернет-сети позже конкурентов. Пока что рост data-выручки у оператора двузначный, но ARPU все равно снижается. У МТС, согласно отчетности III квартала, общее количество data-трафика, потребленного смартфонами, за год выросло в 2,4 раза. Впрочем, доходы от интернет-услуг компания перестала раскрывать с 2016 года, заявив, что показатель выручки от мобильного интернета уже не отражает "реального положения дел".
Проблему растущих, недорогих в удовлетворении интернет-потребностей усложняет и растущее количество data-пользователей, доля которых в абонентской базе превышает 40%, а у МТС и вовсе стремится к 50%. С ростом проникновения интернет-устройств растет и нагрузка на сеть и, как следствие, инвестиции. В этой ситуации наличие безлимитных тарифов ограничивает потенциал роста выручки. Намекнуть на это вслух первым решился глава "Вымпелкома" Шелль Мортен Йонсен, правопреемник Михаила Слободина, автора телеком-афоризма "Халявы не будет".
У абонентов с высоким уровнем интернет-потребления необходимо воспитать привычку платить тем больше, чем больше они расходуют трафика, считает гендиректор "Вымпелкома". Впрочем, эта позиция не отличается кардинально от текущего принципа ценообразования - пакетные предложения операторов тем дороже, чем больше трафика включают. Однако это "программное заявление", сделанное в декабре, дает повод ждать от "Вымпелкома" первых шагов к так называемому "датацентричному" ценообразованию уже в 2017 году. Как говорится, признание проблемы - половина успеха в её разрешении.
Первым оператором, отказавшимся от безлимитного интернета, станет принадлежащая "Мегафону" Yota. Компания с января перейдет к пакетированию интернет-трафика, чтобы привлечь обычных абонентов. Раньше оператор фокусировался на жадных до data-потребления продвинутых пользователях смартфонов (так называемых "трендсеттерах и новаторах").
"Запустить безлимитное предложение на рынок - это 15% успеха. Чтобы обеспечивать высокое качество безлимитного интернета для большого количества потребителей, необходимо быть технологически готовым к этому", - полагает гендиректор Yota Владимир Добрынин. Yota, первая на рынке предложившая безлимитный доступ в интернет, отказывается от него в надежде в разы нарастить свою абонентскую базу, которая существенно ниже, чем у операторов "большой четверки".
Пакет замедленного действия
В год рекордного постсоветского урожая зерновых даже в телекоме ключевое слово приобрело лёгкий сельскохозяйственный оттенок. В "пакете Яровой" сошлись все возможные риски - от роста капзатрат и тарифов до "коллапса отрасли".
Содержательно "антитеррористические поправки" Ирины Яровой и Виктора Озерова в законодательство о связи предполагают хранение операторами голосовой информации, переписки и файлов пользователей в срок до полугода. В интерпретации лоббистов "большой тройки" это неподъемные затраты в триллионы рублей, убыток по налогу на прибыль и многомиллиардные потери бюджета, прекращение инновационного развития отрасли и отток инвестиций заграницу, к производителям систем хранения данных.
Несмотря на просьбы руководства операторов, отрицательные экспертные заключения и даже петиции, закон был принят оперативно: документ внесен в Думу в апреле, а уже в начале июля поправки подписал президент.
По факту вопрос реализации положений "антитеррористических поправок" остается открытым. В конце декабря правительство уточнило детали их исполнения: "большая тройка", Tele2 и "Ростелеком" с 1 июля 2018 года должны хранить содержание сообщений в хранилище в объеме 1 Пбайт на каждый 1 Гбит/с пропускной способности введенного в эксплуатацию узла связи. Уже с 1 января 2019 года это объем будет увеличен до 2 Пбайт на каждый 1 Гбит/с емкости. Хранить голосовой трафик также нужно будет в срок до полугода. Оплачивать закон компании будут из собственных средств "в соответствии с бизнес-планами". Однако пока не ясно, как технологически будет организовано хранение данных - индивидуально для каждого оператора, либо хранилище будет общим. Аналитик Raiffeisenbank Сергей Либин отмечает, что если игроки рынка будут создавать "индивидуальные" мощности для исполнения закона, их капитальные затраты заметно возрастут.
"Правильным решением будет передать государству функционал по сбору, хранению и контролю трафика. Соответственно, в 2017 году мы ожидаем, как будут реализовываться положения закона, от этого, без преувеличения, будет зависеть развитие отрасли в следующие 5-10 лет", - отметили в пресс-службе "Мегафона".
Аналитик "ВТБ Капитала" Иван Ким перечисляет возможные статьи затрат операторов: запуск центров обработки данных (ЦОДов), покупка систем хранения и защиты данных, электроснабжение, организация соединения между ЦОДами и правоохранительными органами. По его мнению, эти затраты могут привести к росту цен на услуги. Такие же опасения высказывал глава Минкомсвязи Николай Никифоров и сами операторы.
Проекты актов для исполнения "антитеррористических поправок" по-прежнему готовятся без обсуждения с отраслью, отмечает представитель "Мегафона" Юлия Дорохина.
"Согласно проекту постановления и исходя из пропускной способности сети, например, в 150-200 Гбит/с, необходимо будет хранить с 2018 года 150-200 Пбайт, а с 2019 года - 300-400 Пбайт. Такой подход очень незначительно уменьшает прогноз, который мы давали в расчете затрат на исполнение "закона Яровой". Сами затраты будут выше годовой выручки компании", - заявила она. В квартальном отчете "Мегафон" оценивал реализацию максимальных требований "антитеррористических поправок" в 500 млрд рублей, при этом выручка компании в прошлом году составила 313,4 млрд рублей.
Производственный календарь-2017
В следующем году операторы будут искать выход из ситуации, когда позитивные тренды, которые должны были привести к росту бизнеса, не находят отражения в финансовых показателях, считают в "Мегафоне". Ключевым событием для компании станет принятие новой стратегии и дивидендной политики, которая, как ожидается, уже не будет привязана к уровню долга.
"Вымпелком" в 2017 году собирается продолжить оптимизацию, в том числе через сотрудничество с конкурентами в области совместного строительства и эксплуатации сетей. А рынок ждет от "Вымпелкома" завершения тендера по продаже 10 тыс. башенных сооружений, который был объявлен больше года назад.
В сфере регуляторики операторов ждет, в первую очередь, уточнение технологических деталей хранения информации по "закону Яровой", это может повлиять на планирование капитальных затрат. Кроме того, уже более пяти лет обсуждается вопрос обеспечения равного доступа операторов в многоквартирные дома с интернет- и ТВ-сетями, а соответствующий законопроект был опубликован в феврале уходящего года. По словам В.Лацанича из МТС, работа по законопроекту затягивается из-за необходимости внесения поправок в несколько нормативных актов, включая Жилищный кодекс.
Наконец, в будущем году продолжится диалог отрасли по поводу регулирования OTT-сервисов, в частности мессенджеров. Законопроект, разработанный Медиакоммуникационным союзом, в последней версии содержал послабление требований "пакета Яровой". Документ предлагает исключить хранение операторами информации, которую хранят организаторы обмена мгновенными сообщениями и организаторы аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров).
22.03.2017, СР, 09:33, Мск, Текст: Игорь Королев
МТС отчиталась по итогам 2016 г.: у компании в пять раз выросли доходы от системной интеграции. В области услуг связи компания остается лидером по основным показателям в России, на втором месте находится «Мегафон», на третьем - «Вымпелком» (при этом по показателям фиксированного бизнеса «Вымпелком» находится на втором месте).
МТС представила итоги 2016 г.
Оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) опубликовал финансовые итоги IV квартала 2016 г и всего 2016 г. Выручка компании за год выросла на 2,1% до 435,7 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) упал на 4,4% до 169,3 млрд руб.
Капитальные затраты за год снизились на 13,1% до 83,6 млрд руб. Чистый долг составил 220,9 млрд руб, соотношение чистый долг/OIBDA - 1,3. Общее число сотовых абонентов за год выросло на 2,9% до 109,9 млн.
Пятикратный рост системной интеграции
В России выручка за 2016 г. выросла на 2,4% до 400,6 млрд руб., включая выручку от услуг сотовой связи, которая составила 295 млрд руб., от услуг фиксированной связи - 61,2 млрд руб. (в том числе массовый сегмент - 29,9 млрд руб., сегмент корпоративных заказчиков и операторов связи - 31,3 млрд руб.), от продажи товаров - 49,6 млрд руб.
Показатель OIBDA в России упал на 1,5%, рентабельность по данному показателю составила 40,6%. Чистая прибыль выросла на 1,5% до 53,9 млрд руб. Укрепление курса рубля приводит к тому, что показатели российского подразделения имеет всю большую роль в консолидированных показателях МТС, констатируют в компании.
Выручка от системной интеграции «дочки» МТС «Энвижн Груп» увеличилась в пять раз до 5,5 млрд руб. Это связано с расширением присутствия компании на рынке «облачных» сервисов, развитием проектов в области больших данных и телематических решений, а также ростом продаж ПО.
Показатели стран СНГ
На Украине выручка местной «дочки» МТС выросла за год на 11,1% до 11,1 млрд гривен (29,19 млрд руб., здесь и далее пересчет валют по средневзвешенному курсу за 2016 г). Скорректированный показатель OIBDA, наоборот, упал на 7,7% до 3,8 млрд гривен (10 млрд руб.), маржа по данному показателю снизилась на 6,9 процентных пункта до 34,1%. Чистая прибыль упала почти вдове - на 44,3% - до 1,3 млрд гривен (3,4 млрд руб.).
Результаты работы МТС, Vimpelcom и «Мегафон» в 2016 г.
| МТС | Vimpelcom | «Мегафон» | |
|---|---|---|---|
| Выручка, млрд руб | 435,7 | $8,9 млрд (596,7 млрд руб) | 316,3 |
| н/д | н/д | 263,65 | |
| н/д | н/д | 84,4 | |
| OIBDA/EBITDA, млрд руб | 169,3 | $3,23 млрд (216 млрд руб) | 121,2 |
| 38,8 | 36,4 | 38,3 | |
| Операционная прибыль, млрд руб | н/д | н/д | 57 |
| Рентабельность по операционной прибыли, % | н/д | н/д | 18 |
| Чистая прибыль, млрд руб | 48,5 | $2, 4 млрд (160,9 млрд руб) | 33,7 |
| 83,6 | $1,7 млрд (114 млрд руб) | 65,6 | |
| Чистый долг, млрд руб | 220,9 | $7,16 млрд (480 млрд руб) | 196,9 |
| Число сотовых абонентов, млн | 109,9 | 239 | 77,4 |
| Россия | |||
| Выручка, млрд руб | 400,6 | 273 | 311,6 |
| OIBDA/EBITDA, млрд руб | 162,5 | 104 | н/д |
| Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % | 40,6 | 38,4 | н/д |
| Чистая прибыль, млрд руб | 53,9 | н/д | н/д |
| Капитальные затраты, млрд руб | 73,8 | 42,7 | н/д |
| Выручка от мобильной связи, млрд руб | 344 | 228,8 | 286 |
| Выручка от мобильной связи без учета продаж оборудования, млрд руб | 295 | 219 | 259 |
| Выручка от продаж оборудования, млрд руб | 49,6 | 10 | 27 |
| Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб | н/д | 51,2 | 83,1 |
| Число сотовых абонентов, млн | 80 | 58,3 | 75,6 |
| ARPU сотовых абонентов, руб | 312 | 307 | 285 |
| MOU сотовых абонентов, мин | н/д | 333 | н/д |
| APPM, руб | н/д | 0,92 | н/д |
| н/д | 15 | н/д | |
| MBOU, Гб | н/д | 2,3 | 4,29 |
| Выручка от фиксированного бизнеса, млрд руб | 61,2 | 44,2 | 25,6 |
| Число абонентов ШПД, млн | н/д | 2,2 | н/д |
| ARPU абонентов ШПД, руб | н/д | 394 | н/д |
| Украина | |||
| Выручка, млрд гривен | 11,1 (29,08 млрд руб) | 14,96 (39,2 млрд руб) | - |
| EBITDA/OIBDA, млрд гривен | 3,8 (10 млрд руб) | 7,8 (20,4 млрд руб) | |
| Рентабельность по EBITDA/OIBDA, % | 34,1 | 52,2 | |
| Выручка от мобильной связи, млрд гривен | н/д | 13,9 (6,37 млрд руб) | |
| Выручка от мобильной передачи данных, млрд гривен | н/д | 2,43 (36,3 млрд руб) | |
| Капитальные затраты, млрд гривен | 7,5 (56,25 млрд руб) | 2,72 (7,12 млрд руб) | |
| Число сотовых абонентов, млн | 20,9 | 26,1 | |
| ARPU сотовых абонентов, гривен | 44,7 (117 руб) | 45,2 (118,5 руб) | |
| MOU сотовых абонентов, мин | н/д | 565 | |
| ARPPM сотовых абонентов, гривен | н/д | 0,08 (0,2 руб) | |
| Уровень оттока сотовых абонентов, % | н/д | 6,1 | |
В Армении выручка МТС упала на 18,1% до 58,3 млрд драм (8,2 млрд руб.), в Туркменистане выручка упала на 11,2% до 260,2 млн манат (4,26 млрд руб. по текущему курсу). В Белоруссии, наоборот, выручка местной «дочки» МТС выросла на 21,3% до 662,2 млн белорусских рублей (20,2 млрд руб).
Капитальные затраты группы МТС в 2016 г снизились на 13% до 83,6 млрд руб. В России капитальные затраты снизились на 15% до 73,8 млрд руб. МТС прогнозирует, что в 2017 г. общий размер капитальных затрат продолжит снижаться до примерно 80 млрд руб. в целом по группе.
Число сотовых абонентов МТС в целом по группе выросло на 2,9% до 109,9 млн. В том числе в России количество абонентов составило 80 млн (рост - 3,5%), на Украине - 20,9 млн (рост - 2,5%). В Армении и Белоруссии количество абонентов МТС незначительно снизилось.
Vimpelcom, МТС, «Мегафон»: кто, в чем и где лидирует
Сравнение трех основных сотовых операторов дает следующую картину. В глобальном плане лидером остается группа Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн»).
Выручка группы в 2016 г. составила $8,9 млрд (596,7 млрд руб.), показатель OIBDA/EBITDA - $3,23 млрд (216 млрд руб.), капитальные затраты - $1,7 млрд (114 млрд руб.), количество сотовых абонентов - 239 млн.
МТС по данным показателям находится на втором месте. На третьем месте - «Мегафон». Выручка компании составила 316,3 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA - 121,2 млрд руб, капитальные затраты - 65,6 млрд руб., число сотовых абонентов - 77,4 млн.
В России по всем основным показателям лидером является МТС. На втором месте - «Мегафон». Выручка компании составила 311,6 млрд руб., в том числе выручка от мобильной связи (без учета продаж оборудования) - 259 млрд руб., число сотовых абонентов - 75,6 млн.
На третьем месте находится «Вымпелком» (российская «дочка» Vimpelcom). Выручка оператора за 2016 г. составила 273 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA - 104 млрд руб., капитальные затраты 42,7 млрд руб., выручка от мобильной связи (без учета продаж оборудования) - 219 млрд руб.
В то же время «Вымпелком» находится по показателям фиксированного бизнеса на втором месте, опережая «Мегафона». Выручка компании от данного вида бизнеса составила 44,2 млрд руб. (у «Мегафона» - 25,6 млрд руб.), число абонентов широкополосного доступа в интернет - 2,2 млн.
Телекоммуникационный рынок – один из наиболее высококонкурентных и высокотехнологичных рынков в России. В каком состоянии он находится в текущий кризисный период? Как оценивают этот рынок аналитические компании, какова его структура и динамика. Каковы количественные и качественные прогнозы развития данного рынка?
Объем телеком-рынка: что считаем?
Аналитики сходятся в том, что в 2015 г. в рублях российский рынок телекоммуникаций вырос не более чем на 2%, однако, если посмотреть на данные разных аналитических агентств, то оценки его объема могут отличаться на десятки процентов. Поэтому, прежде, чем говорить о количественных оценках роста, кратко остановимся на том, что ведущие аналитические агентства относят к телекоммуникационному рынку и как его структурируют.
По данным «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка телекоммуникаций в 2015 г. достиг p 1674 млрд при росте 2,1%, что несколько больше чем в 2014 г. (1,7%). Как отмечают исследователи, рост связан с увеличением доходов за ряд межоператорских услуг, оказываемых на международных направлениях и оплачиваемых в подорожавшей валюте. Поэтому, если говорить о рынке, не включая в него межоператорские услуги и услуги платного телевидения, то рост будет еще меньше.
Объем и структура телекоммуникационного рынка России
Источник: «ТМТ Консалтинг», 2016
Согласно данным Росстата, объем услуг связи в России в 2016 г. вырос на 1% в рублях и составил p 1669 млрд.
| Объем услуг связи на конец года в фактически действовавших ценах, p млрд | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 992 | 2 000 | 2 005 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | |
| Связь, всего | 0,1 | 146 | 660 | 1 356 | 1 425 | 1 531 | 1 609 | 1 651 | 1 669 |
| из нее: | |||||||||
| Почтовая и спецсвязь | 0,04 | 12,5 | 42,7 | 100,3 | 116 | 126 | 132,3 | 134,4 | 142,5 |
| Документальная | 0,01 | 8,2 | 48,6 | 147,3 | 164,9 | 202 | 214,2 | 317,2 | 388,7 |
| Междугородная, внутризоновая и международная телефонная | 0,03 | 46,8 | 78,5 | 109,2 | 93,4 | 88,6 | 79,4 | 72,4 | 65 |
| Местная телефонная | 0,04 | 32 | 106 | 158,2 | 156,3 | 158 | 143,4 | 138 | 131 |
| Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь, проводное вещание | 0,02 | 6,8 | 25,4 | 51,3 | 58,7 | 61,3 | 74,2 | 83,4 | 95,7 |
| Подвижная связь | - | 37,4 | 283 | 593,7 | 629,3 | 679 | 718,6 | 637,5 | 576,1 |
| Присоединение и пропуск трафика | … | … | 71,3 | 186,7 | 196,4 | 213 | 243 | 262,8 | 269,5 |
* Данные за 1992 г. приведены в p трлн.
Источник: Росстат, 2016
Говоря о долях компаний в структуре рынка, следует отметить, что в России весьма много мелких игроков, при этом крупнейшие пять компаний («Мобильные ТелеСистемы», «Ростелеком», «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг») занимают около 80% рынка. А первые десять компаний, к которым кроме перечисленных выше относятся Московская городская телефонная сеть (МГТС), «ТрансТелеКом», Российская телевизионная и радиовещательная сеть, «ЭР-Телеком Холдинг» и «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) – около 90%.
Согласно данным PMR, объем рынка телекоммуникационных сервисов в России составил 1324,4 млрд рублей. Более низкая оценка связана с тем, что при анализе объема рынка телекоммуникационных услуг в России аналитики PMR не включают доходы операторов, полученные от предоставления в аренду линий связи и услуг IP-транзита, не учитывают доходы провайдеров специальных услуг связи для государственных и военных целей, не включают оборот от продажи оборудования, услуг colocation и облачных сервисов.
В рублях растем, а доля на мировом рынке падает
Какую же долю занимает российский рынок телеком-услуг от мирового? Согласно данным IDC, мировой рынок телеком-услуг вырос на 1,4% с $1,47 трлн в 2014 году до $1,49 трлн в 2015-м, при этом аналитики IDC прогнозируют всего 1,5% роста на прогнозный период, который у них обычно составляет пять лет.
Следуя таксономии IDC, объем рынка телекоммуникационных услуг в России необходимо считать по методике PMR. Если в 2014-м году российский телеком-рынок равнялся $34,3 млрд, а мировой рынок $1470 млрд, то, соответственно, доля российского рынка составляла 2,3%. В 2015 году, исходя из размера российского рынка $22,1 млрд и мирового $1490 млрд, доля российского рынка снизилась до уровня 1,48%.
Если соотнести эти данные с населением России и мира, получим следующие цифры. В 2015 году исходя из численности населения России 146,27 млн, на человека приходилось около $150. Учитывая, что население Земли в 2015-м году составляло 7,25 млрд человек, то в расчете на одного жителя, включая богатые и самые бедные страны, получается $206.
Если оценивать рынок в рублевом выражении, то можно сказать, что российский рынок от роста перешел к стагнации. Если же посмотреть на динамику в долларах, то очевидно, что 2015-й год был вторым годом падения, и за этот год рынок откатился на уровень 2005 года.
Сравнивая динамику телекоммуникационного рынка в России и динамику цен на нефть, можно увидеть очень хорошую корреляцию.
Сравнение динамики рынка телекоммуникаций ($млрд) и цен на нефть (BRENT, $/барр.)
Источник: PMR, Росстат, CNews, 2016
Падение цен на нефть, санкции, сложности с зарубежными кредитами оказали влияние на все российские рынки. ИТ-рынок испытал еще большее падение, чем телеком-рынок. По данным IDC, падение рынка ИТ в 2015 году в рублях составило около 2%, соответственно, в долларах с учетом изменения курса рубля, ИТ-рынок сократился более чем в два раза.
Несмотря на то, что рынок телеком-услуг пострадал меньше, для операторов ситуация сложилась весьма непростая.Финансовые результаты крупнейших телеком-компаний в 2015 году несколько лучше, чем в целом по рынку, однако рост наблюдается только в рублях, и по сравнению с предыдущими годами наблюдается замедление этого роста.
| Финансовые показатели крупнейших телекоммуникационных компаний по результатам 2015 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| МТС | ВымпелКом | МегаФон | Ростелеком | Tele2 | |
| Доход, p млрд | 391,2 | 278,43 | 308,37 | 297,355 | 94,6 |
| Рост выручки, % | 4,30% | 1,80% | 7,20% | -0,50% | 8,20% |
| OIBDA/EBITDA, p млрд | 165,1 | 109 | 129,52 | 100,84 | 23,4 |
| OIBDA/EBITDA, рост | 0,20% | -2,60% | -6,30% | -4,30% | -6,40% |
| Чистая прибыль, p млрд | 53,1 | Н/Д | 39 | 14,391 | -7,582 |
| Изменение чистой прибыли | 19,70% | Н/Д | 0,80% | -61,90% | -695,60% |
| CAPEX, p млрд | 83 | 56,78 | 69 | 62,7 | 39 |
Источник: CNews Analytics, 2016
Действительно, в рублях рынок немного растет, сформировавшаяся у абонентов потребность в услугах связи не позволяет от них отказаться. Однако при падении реальной покупательной способности рубля клиенты не хотят тратить на связь больше.
Санкции, дефицит кредитов, подорожавший доллар оказывают давление на телеком-компании, так как они вынуждены закупать иностранные аппаратное, программное обеспечение и контент. И, хотя в последнее время идут активные разговоры об импортозамещении, очевидно, что на рынке, где более 90% аппаратного обеспечения является зарубежным, сильно снизить закупки зарубежных продуктов сложно, учитывая, что российских аналогов высокотехнологичного оборудования в большинстве случаев просто нет.
В первую очередь рост стоимости оборудования сказался на небольших локальных игроках, предоставляющих в регионах услуги на устаревших сетях, но и крупным игрокам приходится перейти на режим экономии. По данным «ТМТ Консалтинг», сегмент сотовой связи в 2015 году показал рост ниже среднерыночного. Например, МТС увеличил оборот от мобильной связи (без учета продаж оборудования) всего два процента, а «ВымпелКом» на 0,2%.
Наибольшее падение наблюдается в сегменте фиксированной телефонии. Существенную часть рынка заняли OTT-сервисы Skype и Viber, которым отдают предпочтение пользователи при наличии доступа в интернет. Так например, доля выручки фиксированной связи в общей выручке «Ростелекома» снизилась с 36,7% в 2014 году до 33,3% в 2015 году, показывая устойчивый тренд к снижению.
Драйвером рынка мобильных услуг остается передача данных, однако высокая конкуренция ограничивает заработки на трафике. Поднимать тарифы нужно либо всем вместе, либо никому. При этом мобильный трафик у нас в стране один из наиболее дешевых в мире.
По данным Content Review, Россия занимает второе место в рейтинге стоимости мобильного доступа в интернет. Аналитики сравнивали стоимость 1 ГБ в странах, входящих в топ-50 по ВВП, пересчитав все тарифы в рубли по курсу ЦБ на 22 февраля 2016 года. В результате оказалось, что в России стоимость 1 ГБ (p 117) в 9 раз меньше, чем в Британии, Японии или Бельгии, и в 6 раз меньше, чем в Германии и Южной Корее.
Возрастная пирамида России
Источник: Росстат 2016
Старение нации и демографический провал в области 10–20-лет говорит о том, что в структуре населения наблюдается недостаток наиболее активной части потребителей интернета.
В сегментах услуг наибольший рост наблюдается у платного ТВ, где ARPU увеличилась на 14% в целом по России. Число абонентов в России растет быстрее, чем в Европе. Но росту рынка в денежном выражении мешают низкие цены на услуги.
Особенности российского рынка платного ТВ в России связаны с размерами страны. Дело в том, что в ряде отдаленных районов практически невозможно обеспечить услуги кабельного телевидения и сетей на основе IP, что объясняет высокую популярность спутникового телевидения в России.
Из тенденций на рынке платного телевидения следует отметить появление интерактивных услуг от кабельных операторов (примеры: МТС, «ЭР-Телеком»), а также появление услуг OTT от крупнейших операторов таких как «Ростелеком», МТС и «МегаФон». Это в первую очередь делается для повышения привлекательности услуг и уменьшения оттока абонентов.
Те же тенденции проявлялись и в первом полугодии 2016 года. Лидер рынка компания МТС по показателю «Общая выручка МТС в России» во втором квартале 2016 года выросла на 3,3 процента до p 97,4 млрд по сравнению со вторым кварталом 2015 года. Выручка от мобильных услуг в России за второй квартал почти не изменилась - выросла на 0,1% в годовом исчислении до p 72,8 млрд. Выручка от фиксированного бизнеса в России за второй квартал 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась на 2,8 процента до 15,3 миллиарда рублей.
Режим экономии и консолидация рынка
Тот факт, что крупные операторы переходят на режим экономии, отмечают и крупнейшие интеграторы, работающие в телекоме. Так, по словам вице-президента по продажам компании «Техносерв», Андрея Бородина , «общая экономическая ситуация оказала значительное влияние не только на небольшие компании, но и на крупных представителей телекоммуникационной отрасли. Поэтому на первые роли вышла оптимизация и все связанные с ней понятия, в первую очередь виртуализация, консолидация инфраструктуры, развитие центров обработки данных».
Во время кризиса у мобильных операторов ограничены инвестиционные бюджеты, и они идут на совместное использование инфраструктур. Так, в декабре 2014 года МТС и «ВымпелКом» решили вместе строить LTE-сети в 36 регионах. В декабре 2015-го оба оператора договорились о совместном использовании частотного спектра в 20 указанных в прежнем соглашении регионах. В январе 2016 года «МегаФон», подписал с «БиЛайном» договор о совместном строительстве LTE-инфраструктуры в десяти субъектах РФ.
«Говорить о наращивании ИТ-бюджетов в телекоме пока не приходится, но заказчики не отказываются от ключевых ИТ-проектов, - считает Павел Растопшин
, исполнительный вице-президент по продажам и операционной деятельности Maykor. - Сейчас они заняты поиском путей снижения их стоимости, как за счет импортозамещающих решений, так и за счет более глубокого анализа ценообразования поставщиков ИТ-услуг и стоимости владения ИТ-инфраструктурой».
О том, что в условиях кризиса телеком-операторы преимущественно стараются сократить свои бюджеты свидетельствует также мнение Василия Горшенина , руководителя направления решений для операторов связи компании «Крок»: «Для того чтобы оптимизировать затраты, телеком-операторы все чаще используют такие бизнес-модели, как Revenue Sharing (разделение доходов), Saving Sharing (разделение сэкономленных денег), Network as a Servise (сеть как сервис) и пр. Так, например, в рамках модели Revenue Sharing оператор работает с сервисами, которые предоставляются на платформе интернета вещей. Преимущество данной платформы в том, что оператору не нужно создавать под каждую услугу собственную ИТ-инфраструктуру (это задача разработчика), провайдер обеспечивает только ее доставку до потребителя («транспорт») и sale-канал (канал продажи). Таким образом разработчик получает проценты от сгенерированной дополнительной выручки. В частности, компания «Крок» сейчас активно прорабатывает сервисы для операторов по модели Revenue Sharing. И у нас есть реализованные проекты по данной модели, например, услуга уведомления абонентов о пропущенных звонках».
Среди заметных сделок в области слияний и поглощений в телеком секторе за последнее время можно назвать следующие. В 2015 году «Ростелеком» приобрел компанию SafeData, что дает оператору доступ к рынку дата-центров и доставки контента (CDN). Тогда же «Ростелеком» увеличил свою долю в совместном предприятии с ВГТРК до 41%. Кроме того, оператор осуществил выкуп и завершил консолидацию обыкновенных акций оператора «Башинформсвязь».
Следуя стратегии меньшей зависимости от зарубежных компаний, в 2016-м «Ростелеком» инвестировал в Brain4Net (российского разработчика ПО в области управления сетями передачи данных операторского класса и виртуализации сетевых функций) и компанию «Рэйдикс» (российского разработчика ПО для систем хранения данных). Достаточно много приобретений совершили и другие крупные операторы. Так, «МегаФон» присоединил «Гарс Телеком», приобрел трех региональных интернет провайдеров и несколько дочерних компаний оператора «Смартс». Компания МТС приобрела системного интегратора «Энвижн Груп» и дочернюю компанию поволжского оператора «Смартс» в Йошкар-Оле. Компания «БиЛайн» приобрела три региональных актива в группе «Смартс», а также присоединила «ВестБалт Телеком».
Курс на трансформацию, несмотря на кризис
В 2016 году телекоммуникационный рынок во всем мире продолжает демонстрировать признаки насыщения, и его игроки ищут новые ниши для дальнейшего роста. Одним из основных драйверов становится предоставление комплексных сервисов на стыке телекома и ИТ. Достаточно часто в последнее время упоминается термин «цифровая транcформация телеком-индустрии». Суть этой трансформации состоит в том, что модель бизнеса операторов, построенная на предоставлении традиционной связи, становится убыточной, и требует перехода на новые сервисы, опираясь на модернизированную телеком-инфраструктуру. Эти новые услуги включают предоставление видеоконтента, банковских сервисов, сервисов на базе обработки больших объемов накопленных данных.
С другой стороны, удешевление и развитие телеком-инфраструктуры невозможно без ее клаудификации, без постепенной замены дорогостоящей аппаратной реализации сетевых функций на их программную реализацию на базе более дешевого стандартного серверного оборудования.
Даже в условиях кризиса операторы готовы вкладывать в новые технологии, которые позволяют расширять набор предоставляемых услуг. Это подтверждает наблюдения интеграторов, так, по словам Андрея Бородина, компании «готовы тратить деньги на проекты, которые помогают получить дополнительный доход и развить существующую сеть услуг: IMS, MVNE, IoE/ИВ, большие данные, облачные решения, M2M».
По мнению Валерия Соколюка , руководителя дирекции инфраструктурных и телекоммуникационных решений группы «Астерос»: «Один из ключевых стимулов развития телеком-рынка – это необходимость модернизации технического оборудования и перманентное расширение сетей связи для предоставления потребителям новых услуг и сервисов. Например, в последние два года операторы активно развивают на всей территории России сети четвертого поколения 4G, обеспечивающие высокие скорости мобильного интернет-доступа, а также готовятся к запуску 5G-сетей. При этом представители телеком-рынка не только активно наращивают сети связи, но и задумываются о качественной трансформации своей инфраструктуры в целях оптимизации эксплуатационных затрат. Сегодня операторы все активнее присматриваются к таким технологиям как SDN и NFV, и реализуют, либо оценивают возможности «пилотов» с их применением. Данные технологии обеспечивают автоматизацию процессов управления инфраструктурой и предоставления услуг абонентам, что позволяет операторам снижать операционные издержки и повышать эффективность бизнеса».
Российские операторы все больше проявляют интерес к решениям для интернета вещей. По оценкам компании МТС, объем рынка М2М/ИВ по итогам первого полугодия 2016 года достиг p 300 млрд в России, увеличившись с 225 млрд в первом полугодии 2015 года. Что показательно, рост рынка в денежном выражении происходит не за счет простого доступа телематических сим-карт к сетям операторов, занимающего всего 1% в доле выручки операторов на рынке M2M/ИВ, а вследствие увеличения спроса на технологии больших данных.
По словам вице-президента по информационным технологиям «Ростелекомa» Алексея Телятникова , уже никто не сомневается в том, что развивается область межмашинного взаимодействия: «Основные российские провайдеры мобильной связи фиксируют у себя рост М2М-трафика в корпоративном сегменте, особенно среди транспортных компаний, активно использующих навигационные системы. Растет и спрос на решения в области больших данных и облачные услуги, что позволит по мере роста генерируемых объемов данных легко масштабировать эти решения».
Никто не отрицает необходимости цифровой трансформации, но для того чтобы выделиться на фоне конкурентов и построить новые уникальные сервисы, необходимы вложения. В мире есть примеры успешных проектов и реализации комплекса вышеназванных технологий. Наиболее последовательно по пути цифровой трансформации идет американская телекоммуникационная компания AT&T. Есть примеры, когда отрыв от конкурентов был реализован на базе отдельных более узконаправленных стратегий. Интересен опыт «Сычуань телеком» – компании, которая взяла курс на построение видео высокого качества как базового сервиса, на основе модернизации своих сетей, сделав акцент на IPTV для выделения своих услуг на фоне конкурентов. Инвестировав в развертывание волоконно-оптической сети для онлайнового просмотра видео в формате 4K, модернизации каналов продаж, обеспечение 4К контента компании удалось за три года увеличить число подписчиков на видеоуслуги почти в десять раз – с 0,72 миллиона человек до 6,77 миллионов, став крупнейшим оператором IPTV в мире с 8,55 млн абонентов IPTV.
Александр Прохоров
«ТМТ Консалтинг» подготовил отчет «Российский рынок телекоммуникаций 2016-2021» с предварительными итогами развития отрасли связи в 2016 году.
По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2016 году достиг 1597 млрд руб. Темпы роста доходов составили 0,6%, что ниже динамики предыдущего года (0,8%).
Рост замедлился в связи со снижением динамики таких значимых сегментов рынка, как интернет-доступ и платное ТВ. Кроме того, межоператорский сегмент вернулся к отрицательной динамике после роста в 2015 года, вызванного изменением курса иностранной валюты при расчетах за ряд услуг, оказываемых на международных направлениях.
Выручка от услуг мобильной связи, традиционного драйвера рынка, формирующего свыше половины доходов отрасли, второй год подряд демонстрирует отрицательную динамику. При этом есть некоторые признаки улучшения ситуации: если в 2015 году доходы снизились на 0,7%, то в 2016 году - на 0,3%. В то же время продолжился рост абонентской базы - по предварительным данным «ТМТ Консалтинг» число пользователей увеличилось на 2,9% до 259 млн. При этом все крупные операторы демонстрируют снижение ARPU.
Операторы компенсировали снижение доходов ростом продаж устройств. Как следствие, совокупные доходы на мобильном рынке (сервисная выручка и продажа устройств) выросли за 2016 год на 1,6% - больше, чем в 2015 году (0,5%).
В сегменте широкополосного доступа в интернет при проникновении 56% на конец 2016 года рынок насыщен не только в крупных, но и в большинстве средних городов. Как следствие, за год число частных пользователей выросло лишь на 4%, практически на столько же увеличились доходы. Остававшийся стабильным на протяжении нескольких лет ARPU в 2016 году продемонстрировал снижение. Этому способствовала эволюция конвергентных предложений. От пакетирования услуг фиксированной связи (интернет+ТВ и интернет+ТВ+телефония) операторы переходят к конвергенции фиксированных и мобильных услуг. Обеспечивая операторам рост доходности от одного абонента и повышая его лояльность, пакеты услуг позволяют абоненту фактически меньше платить за каждую из составляющих пакета, чем если бы он приобретал их по отдельности.
В целом в 2016 году операторы перешли от тактики привлечения новых абонентов за счет краткосрочных акций к работе на удержание абонента. При этом более выгодные, чем у конкурентов финансовые условия предлагаются отдельными операторами на постоянной основе, что усиливает ценовую конкуренцию на рынке.
Рост подписчиков платного ТВ в 2016 году замедлился: за год абонентская база выросла более чем на 3% до 41 млн, проникновение услуги достигло 72%. В то же время на росте выручки продолжало сказываться повышение тарифов, происходившее в течение 2015 года - денежный объем рынка вырос за год почти на 11% и превысил 74 млрд руб. Вследствие роста цен на услугу средний счет на одного абонента (ARPU) вырос за год в среднем по рынку на 6,3% со 145 руб. до 154 руб.
Как и в предыдущие периоды, в 2016 году продолжилось падение доходов во всех подсегментах фиксированной телефонной связи, что связано с миграцией голосового трафика в мобильные сети и ОТТ-сервисы. За год от услуг телефонной связи отказались почти 1,7 млн абонентов. Хотя на смену традиционной телефонии приходят новые сервисы, в обозримом будущем эта услуга продолжит существовать: по прогнозам «ТМТ Консалтинг», ее проникновение снизится с текущих 42% до 33% в 2021 году.
В последующие 5 лет «ТМТ Консалтинг» прогнозирует стабильный, хотя и невысокий, рост российского рынка телекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2016-2021 гг. (CAGR) составит 0,4%. С одной стороны, продолжится снижение роста услуг фиксированной связи. С другой стороны, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе мобильным операторам удастся вернуть сервисную выручку к положительной динамике. Тем не менее, в условиях конкуренции между четырьмя крупными игроками, возможности роста доходов серьезно ограничены.
С учетом этого операторы эволюционируют из провайдеров услуг связи в поставщиков комплексных ИКТ услуг, включающих системную интеграцию, услуги дата-центров и облачные и другие сервисы. В условиях низкой динамики рынка можно ожидать нового витка приобретений, в том числе крупных телекоммуникационных компаний, а также развития процесса слияний с поставщиками ОТТ и ИТ сервисов.
Аналитический Отчет (полная версия)
Обзор рынка
Российский рынок сотовой связи: текущее состояние и прогноз, 2013–2020 гг.
Март 2017 года
J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка сотовой связи.
В данном обзоре представлена краткая версия исследования. Полную версию исследования вы можете приобрести, обратившись на
По оценкам J’son & Partners Consulting, по состоянию на конец 2016 года проникновение сотовой связи в России составило около 178 %, что эквивалентно 257 млн абонентов. Таким образом, рост абонентской базы по сравнению с итогами 2015 года составил 2 %. Рынок показывает признаки насыщения. В основном рост абонентской базы сейчас обеспечивают абоненты мобильного Интернета (в том числе M2M-подключения).
Оценка конкурентной ситуации
После того как три года назад к «большой тройке» сотовых операторов присоединился оператор «Tele2» и после продаж филиалов крупного регионального независимого игрока - группы компаний «Смартс» - в Российской Федерации сложилась, очевидно, на длительный срок, олигопольная «большая четверка», формирующая около 99 % рынка сотовой связи.
Основные тенденции на российском рынке сотовой связи
- Перераспределение доходов операторов сотовой связи по типу услуг
Классические услуги мобильной связи - голосовые вызовы и SMS - на протяжении последних нескольких лет демонстрируют снижение. При этом выпадение доходов от этих услуг компенсируется ростом выручки от оказания услуг мобильной передачи данных. Данная тенденция характерна как для российского, так и для мирового рынка мобильной связи. В условиях, когда российский рынок мобильной связи близок к насыщению, мобильная передача данных становится одной из ключевых услуг операторов сотовой связи, позволяющих как увеличить общую абонентскую базу, так и компенсировать снижение доходов от традиционных услуг операторов.
- Рост доли пакетных тарифных планов
С развитием мобильного Интернета растет популярность пакетных тарифных планов с включенными минутами разговоров, интернет-трафиком и SMS-сообщениями. Операторы активно продвигают пакетные предложения, приносящие им более высокий и стабильный ежемесячный доход, чем у абонентов, платящих непосредственно за совершенную услугу (вызов, отправленное сообщение и т. п.). Кроме того, в 2016 году продолжилось развитие конвергентных тарифных планов, включающих услуги фиксированной и мобильной связи одного оператора и способных существенно уменьшить отток абонентов.
- Рост популярности коммуникационных и контентных ОТТ-сервисов
Развитие коммуникационных сервисов ОТТ (over-the-top) является одной из причин снижения потребления голосовых и SMS-услуг абонентами сетей сотовой связи, и рост проникновения таких сервисов продолжается. В перспективе это будет еще больше снижать потребление голоса и сообщений в сетях сотовой связи.
Одновременно растет количество популярных ОТТ-сервисов, которые являются услугами - заменителями различных дополнительных сервисов, предоставляемых операторами, в первую очередь контент-сервисов. Это снижает возможности операторов по предоставлению дополнительных услуг, способных увеличить ARPU абонента.
- Развитие M2M
Темпы роста мобильных M2M-подключений в России остаются достаточно высокими, что указывает на то, что рынок находится в начальной стадии развития и имеет большой потенциал развития. На текущий момент на M2M-подключения приходится около 4 % абонентской базы сотовых операторов в России.
- Развитие Big Data операторами мобильной связи
Операторы мобильной связи России заинтересованы в развитии Big Data в связи с ужесточением конкуренции на рынке со стороны сторонних ОТТ-сервисов, а также в связи со снижением доходов. В то время как значение информации, ее накопления, безопасности хранения в современном бизнес-обществе растет, а стоимость технологии снижается, операторы намерены закрепиться в данном сегменте рынка.
Стоит отметить, что операторы мобильной связи России обладают рядом преимуществ по сравнению со сторонними провайдерами Big Data:
- у операторов есть портрет абонента, который пользуется его услугами, характеристика его потребительского поведения, а также данные о геолокации;
- у операторов есть возможность инвестировать в развитие данной технологии за счет выручки от традиционных услуг связи;
- операторы обладают развитой инфраструктурой.
Стоит отметить, что пока операторы мобильной связи реализуют кейсы Big Data в основном во внутренней среде, в связи с чем внутренние источники монетизации приносят основной эффект.
- Диверсификация бизнеса
В связи с приближением рынка к стадии насыщения обостряется конкурентная борьба между операторами. В 2016 году все операторы «большой тройки» продемонстрировали снижение выручки от мобильных услуг. Мобильные операторы начинают поиск новых источников доходов, напрямую не связанных с оказанием услуг связи.
Так, например, оператор «МегаФон» запустил в 2016 году банковскую карту, счет которой является счетом мобильного телефона. Оборот по банковским картам «МегаФона» в 2016 году составил 2 млрд рублей. Средний объем операций по одной карте в месяц - 11 300 рублей. Кроме того, «МегаФон» приобрел контрольный пакет акций Mail.ruGroupи в дальнейшем намерен создать новые продукты и услуги, объединяющие возможности мобильной передачи данных и цифровых технологий.
МТС и «ВымпелКом» начали предоставлять своим абонентам микрозаймы, в сотрудничестве с микрофинансовыми организациями.
Также компания «ВымпелКом» в конце 2016 года объявила о запуске приложения Veon, которое объединяет функции мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов. Приложение должно появиться в России во втором квартале 2017 года.
Комментарии участников рынка
В 2016 году сотовый рынок вошел в фазу стагнации. Так, в III квартале «большая тройка» показала одновременное снижение мобильной выручки. При этом «Tele2» продолжила наращивать выручку двузначными темпами и планомерно увеличивать абонентскую базу. Помимо органического роста оператор ищет и другие возможности для развития. Так, в 2016 году «Tele2» запустила проект MVNO с «Ростелекомом», подписала договор о создании виртуального оператора со Сбербанком.
В 2016 году «Tele2» окончательно закрепила за собой статус федерального игрока. Мы активно покоряли московский рынок, строили сети 3G и 4G в регионах, запускали новые тарифы и опции, которые позволяют получать качественные услуги связи по низким ценам.
В 2017 году рынок связи ждут эволюционные изменения. Сотовые операторы, в том числе «Tele2», начнут формировать новую экосистему мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, онлайн-музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на основе Big data и многие другие услуги на базе мобильной связи - вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году.
Тренд, который стал заметен на рынке телекома - трансформация бизнеса. От оказания классических услуг связи операторы переходят к предоставлению комплексных решений, объединяющих инфраструктурную составляющую и цифровые технологии. Знаковым событием конца прошлого года-начала этого как для компании, так и для всего рынка стало приобретение «МегаФоном» контрольного пакета акций Mail.ru Group. Эта покупка дает неоспоримое конкурентное преимущество, и в партнерстве с одной из крупнейших российских интернет-компаний мы создадим совершенно новые продукты и услуги, объединяющие возможности мобильной передачи данных и цифровых технологий. Помимо развития совместных проектов с Mail.ru мы продолжаем развивать собственные продукты. Так, в прошлом году мы обновили наш видео-сервис «МегаФон ТВ», к которому по итогам 2016 года подключилось уже 1,6 млн абонентов, представили уникальный продукт - банковскую карту, привязанную к счету мобильного телефона, предложили решение для умного дома - экосистему Life Control.
2016 год был непростым для телекоммуникационной отрасли, во-первых, из-за общего экономического спада, во-вторых, из-за усиления конкуренции. Стоимость мобильных услуг достигла минимума, что безусловно, отразилось на рентабельности бизнеса. Время массовых подключений абонентов прошло. Рынок мобильной связи находится на перепутье: дальше возможен либо рост рынка, либо затяжной кризис, в случае, если ситуация на рынке не изменится.
Несмотря на непростые внешние условия «МегаФон» полностью выполнил цели по ключевым финансовым показателям, поставленные на год. Кроме того, по итогам 2016 года абонентская база «МегаФона» достигла 75,6 млн абонентов в России, при этом количество абонентов, пользующихся мобильной передачи данных, увеличилось до 41%.
Мы нацелены на рост и развитие, но то, какое направление примет рынок в 2017 году, зависит, в том числе от государственного регулирования отрасли. Ключевое значение будет иметь, в частности, окончательное решение о реализации положений закона Яровой.
Если говорить о технологических трендах 2017 года, то мы видим большой потенциал в развитии новых стандартов связи - поэтому активно работаем над развитием стандарта 5G, новый потенциал есть в услугах на базе аналитики «больших данных» и сфере «интернета вещей». «МегаФон», по собственным оценкам, занимает 39% рынка М2М и реализует комплексные проекты в сегментах «умного транспорта», «умной энергетики», «умного ЖКХ». 3,9 млн сим-карт «МегаФона» установлены в подключенных устройствах, и сейчас мы вместе с партнерами работаем над внедрением стандарта NB-IoT, который позволит значительно расширить наши возможности по массовому подключению устройств к сети.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:
«Российский рынок сотовой связи, 2013-2020 гг. »
Информационный бюллетень подготовлен компанией J"son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J"son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
Авторское право 2017 , J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации - J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
1. Резюме
2. Обобщенное описание рынка сотовой связи
2.1. Текущее состояние рынка, основные тенденции
2.2. Используемые и перспективные технологии
2.3. Регуляторный ландшафт рынка, риски и возможности
3. Российский рынок сотовой связи, ключевые показатели, 2013-2016 гг.
3.1. Ключевые показатели рынка сотовой связи
3.1.1. Общая активная абонентская база сотовой связи
3.1.2. Активная абонентская база мобильной передачи данных
3.1.3. Суммарные доходы от услуг сотовой связи
3.1.5. ARPU, MOU
3.2. Структуры выручки операторов сотовой связи по типу услуг (голос, данные, прочие VAS-услуги и т. д.)
3.3. Оценка суммарных доходов операторов от услуг сотовой связи по клиентским сегментам (В2С, B2B, B2G)
3.4. Структура рынка по операторам
3.4.1. Активная абонентская база сотовой связи, в разбивке по операторам
3.4.2. Суммарные доходы от услуг сотовой связи, в разбивке по операторам
4. Развитие MVNO в России
4.1. Основные драйверы и сдерживающие факторы
4.1.1. Основные драйверы рынка
4.1.2. Барьеры развития рынка MVNO
4.2. Тенденции и перспективы развития рынка
4.3. Обзор основных проектов
4.4. Прогнозы до 2020 г.
5. Мобильные ОТТ-сервисы в России
5.1. Влияние коммуникационных ОТТ-сервисов на рынок мобильной связи
5.2. Стратегии защиты бизнеса традиционными операторами от коммуникационных ОТТ-сервисов
5.2.1. Блокировка OTT-сервисов и установка более низкого приоритета
5.2.2. Коррекция тарифной политики для снижения привлекательности OTT-сервисов и стимулирования спроса на традиционные услуги
5.2.3. Разработка собственных OTT-приложений
5.2.4. Запуск RCS (Rich Communication Service) - операторской альтернативы OTT-сервисам
5.2.5. Сотрудничество с OTT-сервисами
5.3. Трансформация бизнес-моделей операторов
6. Риски российского рынка сотовой связи
6.1. Регуляторные риски
6.2. Операционные риски
6.3. Финансовые и инвестиционные риски
7. Прогнозы развития рынка сотовой связи, 2016-2020 гг.
7.1. Общая активная абонентская база сотовой связи
7.2. Активная абонентская база мобильной передачи данных
7.3. Суммарные доходы от услуг сотовой связи
7.4. Структуры выручки операторов сотовой связи по типу услуг (голос, данные, прочие VAS-услуги и т. д.)
7.5. Оценка суммарных доходов операторов от услуг сотовой связи по клиентским сегментам (В2С, B2B, B2G)
7.6. Драйверы и барьеры развития рынка
Список иллюстраций
Рис. 1. Мультисценарный прогноз абонентской базы MVNO в России*, 2015-2020 гг.
Рис. 2. Количество подключений мобильной связи в мире в разбивке по технологиям, млрд, 2012-2022 гг.
Рис. 3. Основные этапы развития сетей 5G в мире
Рис. 4. Количество подключенных мобильных устройств M2M и доля различных технологий, 2015-2020 гг.
Рис. 5. Суммарная активная абонентская база мобильной связи, млн SIM-карт, Россия в целом, 2013-2016 гг.
Рис. 6. Суммарная активная абонентская база мобильной передачи данных, млн SIM-карт, Россия в целом, 2013-2016 гг.
Рис. 7. Суммарные доходы от услуг мобильной связи, млрд руб., Россия в целом, 2013-2016 гг.
Рис. 9. ARPU операторов сотовой связи, руб./месяц, Россия в целом, 2013-2016 гг.
Рис. 10. MOU операторов сотовой связи, мин./месяц, Россия в целом, 2013-2016 гг.
Рис. 11. Структура выручки операторов мобильной связи по типу услуг, Россия в целом, 2013-2016 гг.
Рис. 12. Структура выручки операторов мобильной связи по клиентским сегментам, Россия в целом, 2013-2016 гг.
Рис. 13. Доли рынка операторов сотовой связи по абонентской базе, Россия в целом, 2013 - 1-я половина 2016 гг.
Рис. 14. Доли рынка операторов по суммарным доходам от услуг сотовой связи, Россия в целом, 2013 - 1-я половина 2016 гг.
Рис. 15. Мультисценарный прогноз абонентской базы MVNO в России*, 2015-2020 гг.
Рис. 16. Число отправляемых в мире сообщений в день (SMS и OTT), млрд шт.
Рис. 17. Динамика SMS-трафика и трафика сообщений WhatsApp в мире, 2011-2015 гг.
Рис. 18. SMS-трафик в мире в региональной разбивке, млрд сообщений в год, 2004-2014 гг.
Рис. 19. Жизненный цикл SMS, 1995-2018 гг.
Рис. 20. Количество действующих проектов в области коммуникационных услуг следующего поколения по состоянию на июнь 2014 г. в разбивке по регионам мира
Рис. 21. Стратегия операторов в отношении RCS
Рис. 22. Преимущества партнерской схемы для операторов и OTT-сервисов
Рис. 23. Суммарная активная абонентская база мобильной связи, млн SIM-карт, Россия в целом, 2016-2020 гг.
Рис. 24. Суммарная активная абонентская база мобильной передачи данных, млн SIM-карт, Россия в целом, 2016-2020 гг.
Рис. 25. Суммарные доходы от услуг мобильной связи, млрд руб., Россия в целом, 2016-2020 гг.
Рис. 26. Структура выручки операторов мобильной связи по типу услуг, Россия в целом, 2016-2020 гг.
Рис. 27. Структура выручки операторов мобильной связи по клиентским сегментам, Россия в целом, 2016-2020 гг.
Список таблиц
Табл. 1. Классификация проектов MVNO в России
Табл. 2. Номерная емкость в коде 941 для реализации проекта «ЭРА-ГЛОНАСС»
Табл. 3. SMS-трафик в мире в региональной разбивке, млрд сообщений в год, 2004-2014 гг.
Табл. 4. Доходы и трафик от SMS и OTT-сервисов в мире и в Европе, 2013 и 2017 гг.
Табл. 5. Стратегии мобильных операторов для нейтрализации OTT-«угрозы»
Табл. 6. Основные риски рынка сотовой связи РФ